Lo que aprendes en el entrenamiento en línea de Microsoft Dynamics CRM

Entrenamiento de Microsoft Dynamics 365 (CRM): Visión general del plan de estudios básico

El entrenamiento moderno de Dynamics 365 (que reemplaza al legado "CRM Dynamics") cubre todo el ciclo de vida de la participación del cliente. Un curso integral típicamente incluye estas 15 áreas de competencia:

1. Fundamentos de CRM: conceptos, entidades, relaciones, modelo de seguridad, soluciones.
2. Navegación de la interfaz de usuario: Unified Interface, paneles, vistas, formularios, líneas de tiempo, diseñador de aplicaciones.
3. Gestión de datos: crear/leer/actualizar/eliminar registros; importar/exportar; detección de duplicados; calidad de datos.
4. Sales Hub: Lead → Oportunidad → Cotización → Pedido → Factura; pronóstico de canal de ventas; manuales de juego; integración con LinkedIn Sales Navigator.
5. Customer Service Hub: gestión de casos, colas, SLA, base de conocimientos, Omnichannel for Customer Service, Voice.
6. Marketing (en tiempo real y saliente): segmentos, recorridos, correos electrónicos, formularios, eventos, puntuación de clientes potenciales, cumplimiento del GDPR.
7. Field Service: órdenes de trabajo, programación (RSO), activos, Connected Field Service (IoT), aplicación móvil.
8. Project Operations: cotizaciones basadas en proyectos, programación de recursos, tiempo/gastos, facturación.
9. Informes y análisis: FetchXML, plantillas de Power BI, paneles, gráficos, metas, insights de AI Builder.
10. Móvil y sin conexión: aplicación móvil de Dynamics 365; perfiles sin conexión; Power Apps móvil.
11. Personalización (sin código/bajo código): tablas personalizadas, columnas, formularios, vistas, reglas de negocio, flujos, controles PCF.
12. Integración: API de Dataverse (Web API, OData), Power Automate, Logic Apps, Azure Service Bus, tablas virtuales.
13. Automatización de procesos: flujos de trabajo clásicos, flujos modernos de Power Automate, flujos de procesos de negocio, aprobaciones.
14. Seguridad y cumplimiento: seguridad basada en roles, a nivel de campo, jerarquía, equipos, auditoría, cifrado, DLP, GDPR/CCPA.
15. ALM y gobernanza: soluciones (administradas/no administradas), estrategia de entornos, CI/CD con Power Platform Build Tools, monitoreo.

Práctica y certificación

• Laboratorios en un inquilino de prueba (prueba o proporcionado).
• Preparación para MB-210 (Sales), MB-230 (Customer Service), MB-220 (Marketing), MB-240 (Field Service), PL-200 (Power Platform Functional Consultant).

Formatos de entrenamiento: con instructor (Microsoft Learning Partners), a tu propio ritmo (Microsoft Learn, Pluralsight, Udemy) o bootcamps.