Cómo conectar Outlook con GoldMine

GoldMine es un programa de FrontRange Solutions para gestión de relaciones con clientes (CRM). Permite a empresas organizar actividad comercial, ingresos, campañas de marketing y comunicación con clientes. Tiene servicios de integración con varios programas, incluyendo Microsoft Outlook. Al sincronizar GoldMine con Outlook, puedes acceder a toda tu información de contactos de GoldMine al enviar emails en Outlook. Esta herramienta proporciona un historial completo de emails para todos tus contactos, aumentando tu productividad y capacidad de comunicación.

Elementos necesarios

• Ordenador

Instrucciones

1. En GoldMine, haz clic en "Archivo". Haz clic en "Sincronizar". Selecciona "Sincronizar con Outlook". Se iniciará el Asistente de sincronización GoldMine Outlook.

2. Selecciona "Iniciar nueva sesión". Haz clic en "Siguiente".

3. Selecciona "Enviar y recibir: Hacia/Desde Outlook". Esto asegura que la información fluya en ambas direcciones. También puedes elegir "Solo enviar: Hacia Outlook desde GoldMine" o "Solo recibir: Hacia GoldMine desde Outlook".

4. Haz clic en "Avanzado" para cambiar ajustes avanzados. Haz clic en cada pestaña para hacer cambios, como rango de fechas de calendario a importar de Outlook, mapeo de campos y carpetas específicas de GoldMine para contactos, calendarios y tareas. Los ajustes por defecto estarán establecidos, pero puedes modificarlos manualmente. Haz clic en "OK". Haz clic en "Siguiente".

5. En el cuadro "Selección de registros", especifica los contactos a enviar a Outlook. Introduce una fecha de corte y selecciona "Todos los registros de contactos cambiados desde fecha de corte". También puedes elegir enviar solo contactos de un grupo o filtro específico.

6. Haz clic en "Siguiente". En el cuadro "Selección de calendario de usuario", selecciona los calendarios a transferir a Outlook. Haz clic en "Siguiente". Aparece el cuadro "Listo para sincronizar".

7. Introduce un nombre para guardar el perfil. Haz clic en "Finalizar".