Cómo usar el software de recaudación de fondos Raisers Edge

Cómo utilizar el software de recaudación de fondos de Raiser's Edge. Las organizaciones de recaudación de fondos son en su mayoría entidades sin fines de lucro. Grandes o pequeños, utilizan el software Raiser's Edge para optimizar sus procesos de seguimiento de donantes. Raiser's Edge clasifica los perfiles, las relaciones y los obsequios de los donantes en categorías fácilmente asimilables. Descubra también cómo puede beneficiarse de este software.

Paso 1

Comienza con los regalos que has recibido hoy. Abra todos los obsequios y deje a un lado los cheques y/o avisos de tarjetas de crédito.

Paso 2

Abra el software Raiser's Edge. Necesitas estar trabajando en la sección de Donantes. Seleccione "Abrir una organización" para ingresar regalos corporativos y "Abrir un individuo" para agregar el regalo de una persona.

Paso 3

Escriba el nombre del donante del regalo en el espacio en blanco que aparece. Si se abre a esa persona o empresa, es un donante habitual. De lo contrario, debe seleccionar "Agregar organización" o "Agregar individuo".

Paso 4

Acceda a la información de una organización escribiendo su nombre corporativo en el campo del software. La siguiente pantalla muestra los datos de esa empresa. Escanee la dirección y otros campos de contacto, agregando cualquier información que falte. Seleccione "Relaciones" para agregar cualquier nombre nuevo mencionado con el regalo.

Paso 5

Vaya a la pestaña "Regalos" para ingresar el regalo actual. Los regalos anteriores aparecen cuando se abre la pantalla. Seleccione el enlace "Nuevo regalo" en la parte superior y siga las indicaciones para ingresar el monto del regalo y cualquier información de respaldo o comentario incluida.

Paso 6

Seleccione la letra apropiada cuando llegue a ese icono. El ícono de "Letra" le brinda una lista de sus letras preconfiguradas. Decide cuál se ajusta a tus necesidades actuales y ábrelo. Agregue cualquier texto adicional necesario.

Paso 7

Cierra este donante y pasa al siguiente regalo, repitiendo los pasos 2 a 6. El software Raiser's Edge facilita volver a este donante, si necesitas agregar algo.

Consejo

Raisers Edge se integra con Microsoft Word para formular cartas apropiadas a fin de responder a los donantes de manera adecuada.