Cómo crear un extracto de facturación en Microsoft Excel

Además de la funcionalidad de hoja de cálculo del programa para formatear e ingresar datos, Microsoft Excel ofrece a los usuarios una serie de plantillas que pueden ahorrarle una cantidad considerable de tiempo en nuevas tareas. Desde facturas e informes de auditoría hasta resúmenes de facturación, las plantillas de Excel contienen un esqueleto útil con formato personalizado y fórmulas relevantes, lo que le permite completar detalles como el nombre y la dirección de su empresa. Puede descargar estas plantillas de forma gratuita desde la pestaña de archivo de Excel y usar una hace que crear un extracto de facturación sea una cuestión de simplemente completar sus datos e información de directorio.

Descarga de una plantilla

Paso 1

Haga clic en la pestaña "Archivo" en la parte superior de Excel y seleccione "Nuevo".

Paso 2

Explore las plantillas en la lista visual en la pantalla inicial. Alternativamente, puede buscar una plantilla relevante (ver Recursos) escribiendo "estado de cuenta" en el campo de búsqueda en la parte superior o haciendo clic en las categorías a la izquierda de la pantalla.

Paso 3

Haga clic en una plantilla que le guste para abrir una pantalla de vista previa con información adicional sobre la plantilla.

Paso 4

Haga clic en el botón "Descargar" en Excel 2010 o en el botón "Crear" en Excel 2013 para descargar el archivo y comenzar a editar la plantilla en Excel.

Paso 5

Guarde el archivo con un nombre descriptivo que le resulte fácil de localizar. Excel abre automáticamente el archivo con un nombre de plantilla predeterminado.

Editando la Plantilla

Paso 1

Haga clic en la celda del título y escriba su nombre personal o el de su empresa. La mayoría de las plantillas vienen con marcadores de posición para este tipo de información, como "[Nombre de la empresa]".

Paso 2

Complete su dirección y otra información del directorio, como el número de teléfono y el sitio web, en las celdas correspondientes de la hoja de trabajo.

Paso 3

Complete la información sobre el destinatario del extracto de facturación y cualquier otra información básica en la plantilla, como la fecha de facturación.

Paso 4

Revise el formato de la tabla de estado de cuenta y personalícelo según sus necesidades. Una vez que la plantilla está cargada en Excel, puede editarla como si fuera su propia hoja de cálculo. Haga clic derecho en una columna y seleccione "Insertar" para agregar una columna a la hoja o resalte una columna y presione "Eliminar" para eliminarla. También puede agregar o eliminar filas según sea necesario o editar detalles como tamaños de columnas y filas, colores o cualquier celda de texto en la hoja.

Paso 5

Rellena tus datos para el extracto de facturación. Escriba palabras o valores en cada celda y presione "Tab", "Retorno" o las teclas de flecha para desplazarse por la hoja de trabajo. Según el diseño de la plantilla que haya elegido, la hoja ya debería incluir fórmulas para calcular y mostrar información como subtotales y un total general.

Consejo

También puede descargar plantillas de Office.com. Explore o busque plantillas en línea y haga clic en el botón "Crear" para iniciar Excel con la plantilla seleccionada.