Cómo usar el software de recaudación Raiser's Edge

Las organizaciones de recaudación son mostly sin ánimo de lucro. Grandes o pequeñas, usan Raiser's Edge para agilizar el seguimiento de donantes. Raiser's Edge pone perfiles, relaciones y donaciones en categorías fácilmente asimilables. Aprende cómo beneficiarte.

Paso 1: Regalos de hoy

Empieza con regalos recibidos hoy. Abre todos y deja cheques/avisos de tarjeta aparte.

Paso 2: Abrir sección Donantes

Abre Raiser's Edge. Trabaja en sección Donantes. Selecciona "Abrir organización" para donaciones corporativas y "Abrir individuo" para donaciones personales.

Paso 3: Buscar/crear donante

Escribe nombre del donante. Si abre su ficha, es donante recurrente. Si no, selecciona "Añadir organización" o "Añadir individuo".

Paso 4: Datos de organización

Accede a info de organización escribiendo su nombre corporativo. La siguiente pantalla muestra sus datos. Revisa dirección y contactos, añade faltantes. Selecciona "Relaciones" para añadir nombres mencionados con la donación.

Paso 5: Registrar donación

Ve a pestaña "Donaciones". Donaciones pasadas aparecen al abrir. Selecciona "Nueva donación" arriba y sigue prompts para importe y info adicional/comentarios.

Paso 6: Carta de agradecimiento

Selecciona carta apropiada al llegar al icono "Carta". Te da lista de cartas preconfiguradas. Elige la que encaje y ábrela. Añade texto extra si necesitas.

Paso 7: Siguiente donante

Cierra este donante y ve al siguiente, repitiendo Pasos 2-6. Raiser's Edge facilita volver si necesitas añadir algo.

Consejo

Raiser's Edge integra con Microsoft Word para formular cartas apropiadas para responder a donantes.