Cómo fusionar dos clientes en QuickBooks

Fusionar registros de clientes en QuickBooks requiere una planificación cuidadosa. Después de identificar los registros que deseas fusionar, designa uno como el registro "final" y los otros como registros a fusionar. Si realizas un seguimiento de trabajos con clientes, debes fusionar los registros de trabajos antes de poder consolidar los registros de clientes. Cuando un solo individuo o empresa tiene más de un rol en QuickBooks, como proveedor y cliente, debes mantener registros separados. No hay función "deshacer" después de fusionar registros de clientes, así que haz una copia de seguridad de tu base de datos de QuickBooks antes de intentar cualquier consolidación de registros.

Fusionar trabajos

Si realizas un seguimiento de trabajos por cliente en QuickBooks y los dos clientes que estás uniendo tienen trabajos asignados, primero debes fusionar los trabajos antes de poder fusionar los clientes. En el Centro de clientes, haz clic en la pestaña "Clientes y trabajos". Haz doble clic en el registro final del cliente y anota o copia el nombre del trabajo en la parte superior de la ventana. Cierra esa ventana, haz doble clic en el registro del cliente a fusionar, cambia el nombre del trabajo y haz clic en "Aceptar". Selecciona "Sí" para confirmar que deseas fusionar los trabajos.

Fusionar clientes

Fusionar registros de clientes sigue un proceso similar a la fusión de registros de trabajos. Haz doble clic en el registro final del cliente y anota o copia el nombre del cliente exactamente como aparece. Cierra esa ventana, haz doble clic en el registro del cliente a fusionar, escribe o pega el nombre del cliente, haz clic en "Aceptar" y luego elige "Sí" para confirmar que deseas fusionar los registros de clientes.

Roles concurrentes

Un cliente y un proveedor tienen roles diferentes en QuickBooks. Los clientes están vinculados a recibos de ventas y cuentas por cobrar. Los proveedores están vinculados a compras que realizas y cuentas por pagar. Cuando un individuo o empresa es tanto cliente como proveedor, debes mantener dos cuentas, una como proveedor y otra como cliente. Debido a que el cliente y el proveedor no pueden tener exactamente el mismo nombre, debes idear un esquema de nombres, como agregar "_V" al nombre del registro de proveedor y "_C" al nombre del registro de cliente. No puedes combinar un registro de proveedor y un registro de cliente ni convertir un registro de cliente a proveedor o viceversa.

Consolidar tres o más registros

Solo puedes consolidar dos registros de clientes a la vez. Si tienes un cliente que tiene tres o más registros, debes combinar dos de los registros y repetir el proceso para fusionar el registro combinado con el registro final del cliente.